中国证券监督管理委员会


公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号豁免要约收购申请文件

第一条 为规范上市公司收购活动中报送豁免要约收购申请文件的行为，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定，制订本准则。
第二条 根据《收购办法》的规定应当以要约收购方式增持上市公司股份、但符合《收购办法》有关豁免要约收购规定情形的收购人（以下简称申请人），向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请豁免要约收购时，应当按照本准则的要求制作豁免要约收购的申请文件（以下统称申请文件）。
第三条 申请文件是申请人请求豁免要约收购向中国证监会报送的必备文件。对于符合本准则要求的申请文件，中国证监会做出予以受理的决定；中国证监会的审核期限自正式受理之日起计算，中国证监会在审核期限内要求申请人对报送材料予以补充或者修改的，不计入审核期限。
第四条 申请人为多人的，以书面形式约定由其中一人作为指定代表以共同名义统一制作并报送申请文件，并同意授权指定代表在申请文件上签字盖章。
第五条 本准则规定的申请文件目录是申请人豁免要约收购申请文件的最低要求，申请人可视实际情况增加。目录中的文件对申请人确实不适用的，可不必提供，但是应当向中国证监会做出书面说明。中国证监会可视审核实际需要要求申请人提供有关的补充文件。
第六条 申请人按照《收购办法》的规定履行相关报告、公告义务的，方可提出豁免要约收购的申请。
第七条 申请人向中国证监会报送的豁免要约收购的申请报告，应当至少包括以下内容：
（一）申请人的名称、注册地及是否以简易程序提出本次申请；
（二）申请人的主营业务；
（三）以方框图或者其它有效形式，全面披露与申请人相关的产权及控制关系，包括自然人、国有资产管理部门或者其他最终控制人；并以文字简要介绍其主要股东及其他有关的关联人的基本情况，以及其他控制关系（包括人员控制）；
（四）收购上市公司的目的；
（五）收购方案及是否已经取得必要的授权及批准（如需要）；
（六）申请豁免的事项及理由；
（七）本次收购前后的上市公司股权结构；
（八）申请人与上市公司之间是否存在同业竞争及持续关联交易的问题及其解决方案；
（九）申请人收购后支持上市公司持续发展的后续计划及相关承诺或承诺保证；
（十）中国证监会要求载明的其他内容。
第八条 申请人通过协议方式收购上市公司的，如存在被收购公司原控股股东及其关联方未清偿对被收购公司的负债、未解除被收购公司为其负债提供的担保或者其他损害公司利益情形的，应当提供原控股股东和其他实际控制人就上述问题提出的解决方案。
被收购公司董事会、独立董事应当对解决方案是否切实可行发表意见。
第九条 为挽救出现严重财务困难的上市公司而进行收购的申请人，应当在报送申请文件的同时提出切实可行的重组方案，并提供上市公司董事会的意见及独立财务顾问对该方案出具的专业意见。
第十条 申请人应当就事实发生之日起前6个月内申请人及其关联方、申请人及其关联方的董事、监事及高级管理人员是否有买卖被收购公司的股票、是否泄漏有关信息或者建议他人买卖被收购公司的股票、是否从事市场操纵等禁止交易的行为提交自查报告。
第十一条 申请人应当提供有关本次股权变动的证明文件，表明本次受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形。
第十二条 申请人应当聘请律师及其所就职的律师事务所，就本次申请豁免要约收购出具法律意见书，该法律意见书至少应当就下列事项发表明确的法律意见，并就本次申请发表整体结论性意见：
（一）申请人是否具有合法的主体资格；
（二）本次申请是否属于《收购办法》规定的豁免情形；
（三）本次收购是否已经履行法定程序；
（四）本次收购是否存在或者可能存在法律障碍；
（五）申请人是否已经按照《收购办法》履行信息披露义务；
（六）申请人在本次收购过程中是否存在证券违法行为等。
第十三条 涉及国家授权机构持有的股份或者必须取得相关主管部门批准的，应当按照国务院和有关部门的相关规定，提交相关批准文件。
第十四条 申请文件应当为原件，如不能提供原件的，应当由申请人的律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，可由承继其职权的单位或做出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。
第十五条 申请人及负责出具专业意见的律师及其他专业机构应当审慎对待所申报的材料及所出具的意见。
申请人全体董事（或者主要负责人）及相关专业机构应当按要求在所提供的有关文件上发表声明，确保申请文件的真实性、准确性和完整性。上述文件均应由单位负责人签字，并加盖单位公章。
第十六条 申请文件的纸张应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于标准A4纸张规格）。
第十七条 申请文件的扉页应附有申请人的法定代表人、联系人、律师及其他专业机构的联系人姓名、电话、传真及其他方便的联系方式。
第十八条 申请文件章与章之间、章与节之间应有明显的分隔标识。
第十九条 申请文件中的页码应与目录中的页码相符。例如，第四章4-1的页码标注为4-1-1，4-1-2，4-1-3，......4-1-n。
第二十条 申请文件首次报送书面文件两份，其中一份按规定提供原件，其余可为原件的复印件。
第二十一条 本准则由中国证监会负责解释。
第二十二条 本准则自2006年9月1日起施行








附件：
豁免要约收购的申请文件目录

第一章 豁免申请
1-1 申请人关于豁免要约收购的申请报告
1-2 申请人关于二级市场交易情况的自查报告
1-3 申请人的承诺书（如有）
第二章 专业机构的专业意见
2-1 法律意见书
2-2 财务顾问报告（如需）
第三章 相关批准文件
3-1 国有资产管理部门批准文件（如涉及国有股）
3-2 外资管理部门的批准文件（如涉及外资收购）
3-3 银行业监管部门的批准文件（如涉及上市的银行及其他金融机构）
3-4 上市公司董事会决议及股东大会决议（如涉及上市公司向收购人发行股份或者上市公司回购股份）
第四章 其他文件
4-1 股份转让协议（如为协议收购）
4-2 上市公司收购报告书或权益变动报告书（如涉及应当履行信息披露义务）
4-3 有关的股权权属证明文件
4-4 原控股股东及其关联方债务清偿方案（如涉及）
4-5 重组方案（如为挽救严重财务困难的公司而进行的收购）
4-6 法院判决书或裁决书（如涉及）
4-7 在合理期限内将持有一个上市公司已发行股份超过30%的部分向非关联方转让的解决方案（如申请人为银行或者证券公司）
4-8 申请人营业执照复印件
4-9 中国证监会要求报送的其他文件

商务部


商务部关于“十二五”期间促进会展业发展的指导意见

商服贸发[2011]463号


　　根据“十二五”规划纲要确定的会展业发展要求，为推动会展业健康有序发展，现提出以下指导意见。

　　一、重要意义

　　会展业是现代服务业的重要组成部分，影响面广、关联度高，发展潜力大，其发展程度体现一个国家文化、经济和社会的综合发展水平。发展会展业，能够汇聚人流、物流、资金流、技术流，直接拉动和间接带动相关产业和配套行业发展，引导产业升级与转移，促进就业，拉动消费，优化资源配置，促进创新发展。当前,会展业已成为行业间、地区间和国家间交流与合作的桥梁纽带，宣传推介各行业和各城市的窗口平台，反映一国文化、经济、社会发展状况的晴雨表和风向标。“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，会展业在推动产业结构调整、加快转变经济发展方式中的重要作用将日益凸显。因此，必须从科学发展观的战略高度，认识发展会展业的重要性，把其作为一项长期任务抓紧抓好。

　　二、基本状况

　　“十一五”时期，我国会展业发展迅速，2010年，我国举办展览面积5000平方米以上展览会项目6200余个、总面积 7440万平方米，专业场馆300多个、可供展览总面积约1000万平方米。我国会展业巨大的市场潜力受到国际会展行业的青睐，吸引了一批国际会展企业跻身中国市场，促进了我国会展业国际竞争力的提升。与此同时，我国会展业发展中还存在一些不容忽视的问题，与发达国家相比还有一定差距。总体来看，我国会展业结构不合理，专业化、市场化水平偏低，国际竞争力不强，仍处于重数量、轻质量，重形式、轻效益的粗放型发展状态，对服务业及国民经济发展的贡献率亟待提高。因此，必须加大对会展业的支持力度，加快提升国际竞争力，推动我国会展业实现跨越式发展。

　　三、指导思想

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，深化改革创新，坚持“市场化、产业化、国际化、法制化”的方向，遵循“低碳、环保、绿色”的理念，经过“十二五”时期的不懈努力，把会展业培育成我国现代服务业的战略先导性产业，逐步提高我国会展业的国际竞争力，力争使我国从会展大国发展成为会展强国。

　　四、总体目标

　　在规范秩序、完善统计、确定标准的基础上，通过市场筛选、专业评审，抓大放小、扶优选强，突出重点，做大做强几个综合性龙头展会，搞好搞活若干个区域性重点展会，做精做实一批专业品牌展会，培育几个有一定影响力的境外展会，打造若干展览中心城市和核心展馆，造就一批大型办展实体和人才队伍，形成与国际水平接轨，服务体系完备、服务品质优良、市场竞争有序、专业化程度高的会展业发展格局。

　　五、基本原则

　　以“整合资源，错位发展，提高质量，调控总量”为宗旨，以统筹规划、规范市场、引导促进为核心，处理好全国布局与区域发展、境内展与出国展、国际展与内贸展，综合展与专业展、政府主导与商业运作的关系，推动会展业健康有序发展。

　　六、主要任务

　　（一）加强产业规划。各行业、各地方应充分发挥自身的资源和人才优势，开展符合经济发展水平和产业特色的会展活动，各展所长；理性布局大型场馆建设，避免对展会资源的恶性竞争。逐步实现地区和城市会展业发展的合理定位，形成各具特色、互为补充、竞争有序、协调发展的格局。根据行业和地方实际，定期发布引导支持的展览会目录，加快会展业科学布局和结构调整。

　　（二）加快市场化和专业化进程。进一步加强政策导向，创造条件，着力完善市场运行规则，营造统一、开放、竞争、有序的市场环境。鼓励规范有序的市场竞争，重视资本对会展项目规模化和打造龙头市场主体的积极作用。加快政府主导型展会的市场化进程，逐步淡化政府主导色彩，适度调控政府主导型展会。重点支持专业化展会，引导综合性、区域性展会逐步向专业化方向发展，提高各类展会的专业化水平。

　　（三）着力扶持品牌展会发展。研究建立以行业标准为基础的科学合理的展会评价指标体系，鼓励建立和发展评估机构，提倡第三方评估。在此基础上，评选、认定和扶持品牌展会，鼓励按照区域和行业特色发展各类特色展会，努力打造区域特点显著、产业特色鲜明的品牌展会，推进有基础、有条件的展会向国际化、品牌化、高端化发展。

　　（四）引导各类会展主体协调发展。鼓励大型龙头骨干会展企业通过收购、兼并、控股、参股、联合等形式组建国际会展集团，打造具有较强竞争力的会展领军企业，发挥示范和带动作用；支持各类中小企业与展馆、制造业企业、商协会等开展合作，培育有潜力的中小企业向规模化、专业化和品牌化发展。

　　（五）推动构建会展业服务体系。加快政府职能转变，着力培育市场和优化服务。充分利用会展活动带来的人才、信息、资金和技术，推动产业联动发展。大力发展会展相关产业，加速构建以交通运输、通讯、金融、物流、娱乐、旅游、餐饮、住宿、教育等为支撑，策划、设计、广告、印刷、装修等为配套的产业集群，形成行业配套、产业联动、运行高效的会展业服务体系。

　　（六）夯实行业发展基础。结合行业特点和市场需求，构建会展业行业标准体系，制订和推广经营服务、等级评定、从业人员资质和岗位规范、信息技术等一批行业标准。健全会展业统计制度，完善指标体系、调查制度和统计网络，及时掌握行业运行和发展的全面信息，建立信息发布平台，为制订产业政策和管理决策提供依据。

　　（七）稳步推进行业信用体系建设。研究建立全行业诚信体系，开展“诚信办展示范”活动，树立一批遵纪守法、诚实守信、管理规范、服务到位，能够积极履行社会责任，自觉接受监督的诚信办展典型。探索建立信用档案和违法违规单位信息披露制度。推动部门间监管信息的公开和共享，实行信用分类监管，切实推动会展业的信用体系建设。

　　（八）加强对外交流合作，开拓国际市场。加强与国际展览业组织、会展企业的交流与合作，学习有关国家和地区的先进经营理念、管理经验。开展办会办展、场馆设施、人员培训、信息交流等方面的广泛合作。科学引导国外资金、技术和管理人员进入中国会展市场，引进国际知名会展品牌到境内合作办展，提高境内展会的质量、水平和效益。组织有条件、有实力的企业到境外参展办展，扶持品牌展览和会展主体积极开拓国际市场，扩大我国会展业的国际影响力。

　　七、保障措施

　　（一）加强组织领导。要加强对会展业的整体协调和统筹管理。明确行业主管部门，分清职责，整合资源，对会展业进行宏观指导、统一规划和科学管理，密切与发展改革、工商、公安、消防、海关、质检、知识产权等部门的协调与合作，引导、规范和促进会展业发展。

　　（二）完善法律法规和管理制度。完善现行法律法规体系和管理制度，清理废止阻碍行业发展和妨碍公平竞争的政策规定；在健全市场机制，优化市场环境，规范经营秩序的同时，简化管理程序，推行网上审批，建立相对统一的内外贸会展业管理体制。

　　（三）出台扶持政策。研究制订促进会展业发展的政策措施。逐步加大对会展业的资金支持力度，落实会展活动承办单位税收优惠政策，完善相关土地使用政策，为会展主体提供融资支持。

　　（四）优化公共服务。建立和完善会展业公共服务体系，扶持发展会展业公共服务平台。利用中国服务贸易指南网，为会展活动和办展企业提供信息和宣传服务。协调相关部门，为展会活动提供展品通关、安全、交通、住宿、餐饮、通讯、物流、知识产权保护等一系列优质配套服务。

　　（五）强化知识产权保护。尽快修订并贯彻落实《展会知识产权保护办法》，加强会展业知识产权保护。支持和鼓励办展主体通过专利申请、商标注册等手段保护展会知识产权。会同有关部门，为展会主办单位和参展商提供知识产权法律服务，指导展会主办单位设立专门机构、制定专门措施，在防止参展产品侵犯他人知识产权的同时，保护参展商自身知识产权。

　　（六）加强人才培养和引进。开展多层次、多渠道的会展职业教育和培训，鼓励中介机构、行业协会与大专院校和培训机构合作培养会展业专门人才。探索建立会展专业人才职业资格认证制度。制定相关优惠政策，采取有效措施，引进国外高层次会展策划、市场营销和管理人才。

　　（七）加强行业自律。积极推动成立全国性会展业中介组织，充分发挥现有行业中介组织“服务、协调、自律”作用，加强行业协调与监管。行业中介组织要加强与政府、行业、社会之间的沟通与协调，协助政府部门积极开展行业自律、指导咨询、制定和推广标准、统计调查、行业培训、信用建设、评估认证、信息发布、政策研究等工作，指导企业运用行业标准，遵守经营准则，开展良性竞争；同时提高行业整体素质，依法自我保护，维护行业合法权益，推动行业健康有序发展。

　　（八）加强理论研究。鼓励支持专业研究机构、大专院校开展会展业的科学理论研究和应用性技术创新研究，着力研究会展业对国民经济的促进作用，提出符合我国实际的会展业经济理论、发展规划和政策措施建议。

　　（九）抓好贯彻落实。各地会展业务主管部门要根据当地经济发展和产业特点等情况，按照本指导意见确定的目标、任务和政策措施，制定符合本地会展业实际的发展规划，建立工作协作机制，明确职责、落实任务，出台政策措施，提供保障与服务，促进当地会展业又好又快发展。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中华人民共和国商务部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年十二月二十日